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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局势超(chao)市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上(shang)的(de)表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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景气方面👄🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍎。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩲🥥👝，中游制造领域工程机械销售放缓🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟，公用事业燃气价格上行💔。

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⚑ 流动性与(yu)资(zi)金供需(xu)：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2、摩根大通的衍生品筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)（包(bao)括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)(nei)）在(zai)上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)(yu)石油的(de)混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)(sheng)級(jí)，原油價(jià)(jia)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率(lv)可能在更(geng)長(zhǎng)時間(jiān)內保持高(gao)位，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)(chan)近期的相關(guān)性達(dá)到了高(gao)點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張(zhang)時期，兩者的(de)關(guan)係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。