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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外(wai)，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、东北证(zheng)券研报表(biao)示，在当下时点，“十四五”计划进入(ru)最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建(jian)设目标迫在眉睫(jie)，中(zhong)长期目标也对行业(ye)发展(zhan)提(ti)供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全(quan)面建成世界一流军队。伴随需(xu)求(qiu)恢复，产能结构逐步优化，国防(fang)军工板块有望得到(dao)大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。