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展望(wang)下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽(sui)然(ran)整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的(de)营收敞口(kou)较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们(men)的(de)行业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了(le)“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自(zi)盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双(shuang)重压(ya)力。同时，欧元的升值(zhi)也(ye)给以美元计价(jia)的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自(zi)欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政(zheng)令要求(qiu)大幅削减美国处方(fang)药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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上周五澳元震荡下行🧄，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压🥦💘。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。

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2、需求：多(duo)晶硅P型周内下跌500元/吨(dun)至3.15万元/吨，N型(xing)下跌700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新(xin)一轮签单落地，量(liang)级(ji)有限且(qie)现货交易(yi)角度引(yin)导低品相对高品更抗跌。后续行业自律会议针对扩大限产(chan)额度(du)可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转(zhuan)稳步提(ti)升，有机硅企业再度开启以价换量策略，维持外增内减态势(shi)，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破。多(duo)晶硅周度产量下滑50吨(dun)至(zhi)2.16万(wan)吨(dun)，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。

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