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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等(deng)周期(qi)资源品受通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。