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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍊，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍊👢🍇。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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