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“贷款明白纸”既(ji)是企(qi)业融资成本的“阳光账单”，更是金融高质量服务(wu)实体经济的“承诺书(shu)”。从制度设计上看，这项改革构建了一个透明规范的融资成本信息披露体系，通过标(biao)准化模板(ban)，银行(xing)与企(qi)业共同(tong)确认(ren)贷款的全部成本构成，让原本分散在抵押登记、担保评估、中(zhong)介(jie)服务等环节的各种费用一目了然(ran)，打破(po)了银(yin)企之间的(de)信息壁垒。对企业来说，“贷款明白纸”的出现(xian)不(bu)仅让企业对各种融资费用(yong)和收费主(zhu)体做到心中有数，提高了融资透明度，也让企业清晰了解是否充分享受贷款优惠政策，能够及时争取政策优惠，或通过(guo)议(yi)价合理降低融(rong)资成本，提升了企业的融资获得感(gan)。对银(yin)行来说，通过“贷款(kuan)明白纸”可以更全(quan)面了解企业的融资细节，有利于提供更加精准便利的服务(wu)。

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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储(chu)降息预期，主题热度(du)升(sheng)温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)(wei)11倍(bei)，預(yu)測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來(lai)A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、半年度私募筴(cè)(ce)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)綜(zong)述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資(zi)産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)(xu)一季度的(de)排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧(lve)．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)(he)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私(si)募近年推齣(chū)的創(chuàng)(chuang)新型筴畧，在指(zhi)數增強的基礎(chǔ)(chu)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的(de)雙(shuāng)重特(te)性(xing)。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于(yu)慢牛市咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)(ju)。

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