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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓💘💌，但是预计在积极财政政策的支持下👙👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👘💖🌽👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍈🥝💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👙🍇👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师(shi)迈克・普鲁克(ke)斯(si)告诉(su)雅虎财经(jing)，“当下，人工智(zhi)能就是一切。”

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因此，市场(chang)对(dui)下半(ban)年的经(jing)济(ji)仍存在一定程度(du)的(de)担忧，这需要在今年(nian)7月(yue)份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品(pin)触(chu)底反弹，也反映了市(shi)场对此的(de)预期。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有(you)機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)調(diao)研日(ri)期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)(xi)，爲(wèi)(wei)保證(zheng)機構調(diao)研信息的(de)及時(shí)性(xing)，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥥。

2、展望7月，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策(ce)驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会(hui)提(ti)升，我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：