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2025年6月16日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)互現(xiàn)。SC原油漲超(chao)7%，椶櫚(lǘ)油漲超(chao)4%，燃料油漲超3%，荳(dòu)油漲近3%，菜油、焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳二漲超1%；跌幅方(fang)麵(miàn)，燒(shāo)堿(jiǎn)、集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)、20號(hào)(hao)膠(jiāo)、乙二醕(chún)（EG）跌超1%。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边(bian)际较高的(de)资产。低估值、高股息特性契合中长(zhang)期资金(jin)配置需求(qiu)，在外部不确定性与低利率环境下兼(jian)具安(an)全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是(shi)中长期配置主(zhu)线。短期(qi)来看(kan)，在市场主线快速轮动的环境下，建(jian)议关注估值较低的(de)细分(fen)板块。第(di)三，政策提振下的大消费(fei)板块。以旧换(huan)新政(zheng)策显(xian)效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释(shi)放。

2、该财团还包括阿(a)布扎比发展控股公司（Abu Dhabi Development Holding Co ．）和全球私募股权(quan)公(gong)司(si)凯雷投资(zi)集团（Carlyle Group）