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何小(xiao)鹏劝，你是创始人，别人(ren)可(ke)能会因为你发(fa)脾气、看(kan)面子听你(ni)的，但实际不服。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今(jin)他是一号位，要站在全局(ju)看问题(ti)。

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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信(xin)用周(zhou)期的核心困(kun)境在(zai)于，回报(bao)与成(cheng)本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用(yong)收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对(dui)差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私(si)人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕(yu)），更(geng)有(you)效手段(duan)是提高回报预期，这(zhe)需(xu)靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力(li)对冲了(le)私人部门持续的信用收缩(suo)，以(yi)及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出(chu)收缩。

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田希蒙：预(yu)计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下(xia)延(yan)续震荡上行趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳增(zeng)长(zhang)政策(ce)加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收(shou)受外围(wei)摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中(zhong)低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具(ju)修复空间。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💞🩱。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍈🩳👚🥕，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差(cha)距(ju)不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶現較好。