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付倍(bei)佳：全年港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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“市场开始关(guan)注(zhu)一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳(na)表(biao)示，他提到了特(te)朗普总统的税收法案(an)最终(zhong)通过(guo)、放松监管的举措以及预期中的(de)降息。“所以我认为这一切都意(yi)味着市场会继续走(zou)高，” 他补(bu)充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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成都先导(dao)：公(gong)司于2025年4月1日(ri)披露了《成都先导(dao)药(yao)物开发股份有(you)限(xian)公司关于筹划重大(da)资产重组暨签署<股权收购意向(xiang)书>的(de)提示性公告》，拟(ni)以现金受让(rang)股(gu)权(quan)的方式(shi)合计(ji)取得(de)南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书(shu)》签署后，公司积(ji)极组织交(jiao)易各方推进本次交易，聘请(qing)了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易(yi)各方对本次交易方案进(jin)行多次论证和(he)协商，但未能就本次交易事项(xiang)的核(he)心条款达(da)成一致意见。经公司充分审(shen)慎研(yan)究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本(ben)次交(jiao)易事项(xiang)，本(ben)次重大资产重组事项终止。

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1、然而👘，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟💖🍍，不上酒”。

2、🏮 后续如何演绎👅？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠🥻🩱👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌💕💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗🤍；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍊👠🥦，而非主动流入👢🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外👅🧡，7月中报业绩期🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。