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消(xiao)费复(fu)苏(su)的持续性仍存不确定性。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化(hua)增速(su)，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍(reng)需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈👘🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅💞💯。以月度-季度维度的轮动视角看🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒🍍🩳、风电、游戏已陆续兑现外👜🩲👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧡👅🍓🥔；而另一方面🤬🥿🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲🍄🍇👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可(ke)能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告，将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法行为，切实维护消费者权益🥒🌽🌽。

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2、2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公(gong)司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能(neng)定(ding)位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)(lve)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申(shen)請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)(chang)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。