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6月美联储降息预期有所升温🥕🩰，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👜🍌。

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报告称，由于全球供应增加👄🎒🥭，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于(yu)酒店、住房(fang)等服務(wù)(wu)領(lǐng)域推動(dong)的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

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2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年(nian)至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素(su)。也要承認(ren)，噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。