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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思(si)路。

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