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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👢，资本开支维持或上修🥬🍒，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍑💞👞🥬；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现😡，AI应用商业价值有望释放🧅🥝👙。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💞🍇🥻，在当前关税政策下💘👠🌽👙，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局😠，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💌💛；且企业大多定价权较强👝🍒，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💋🩲🥻🥑，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥦🩲🍍。

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1、悲剧在于💟🥻🍈🤬，加州高铁的基本概念本极具合理性👄🥥。洛杉矶和旧金山是两大都市区👄🤬🧄，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）💌🧡。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）👚🥬😠💝，竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度👡，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大💔，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班💋🥥🧄。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，率先受益。