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“有一些TMT的基金经理来公司🩱🍄，有医药专业的机构提问🧅🤍🍅🍅，他们就以听为主，提问不多🍆💌🧅。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍑🎒，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍒👄，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🥔😈🌽😡。结果热情一直高涨👄，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥，美联储降息预期影响港股表现🧅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥬🥿🍅🧡。而在21年春节后👜😠🌽🥭，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥻👝🍏🥾👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥒🎒，此外有色金属🩳😠、煤炭🧡👞👙、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤬😠，AH溢价指数从130升至149🍍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💘🥦、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧡💘。

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1、奕斯伟材料主要从事集成(cheng)电路用(yong)12英寸硅单晶抛光片(pian)和外延片的研发、生产和(he)销售。据其(qi)《招股书》显示，2021年至2024年(nian)，公司(si)营业(ye)收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算(suan)一样(yang)仍处于亏损，分别(bie)为-5.21亿元、-5.33亿(yi)元、-6.83亿元(yuan)和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。

2、Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示(shi)，近期(qi)大量海外科(ke)研人才回国，显著提升了国内研发能力。