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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💘。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧅。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👢🍋🥦，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩰。这种情况下💘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍄👜🥿👡，本周早些时候受CPI💌🍏🩰、PPI🥻、初请失业金等数据影响🧄🍋，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行👠👜。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🍆🍄、8bp🧄💛💝。日本长端利率本周收平2.88%🥥🍈👄，下周重点关注日央行会议。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时(shi)，与地缘政治相关的波动往往会(hui)迅速消退。即使(shi)周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌(die)幅，无论从日内还是收盘(pan)来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续(xu)对最新的头条风险(xian)危机有应(ying)对策略，持有波动率资产可能(neng)继续令人失(shi)望。

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1、1．在全球主要股(gu)票市场中(zhong)，中国是市场(chang)集中度最低的国家——前十大公司（包括国企(qi)）占整(zheng)个市场市值的17%，而美国为(wei)33%，新兴市(shi)场(chang)（除中国外）为30%。

2、2020年6月，公司完成A轮融(rong)资，融资金额达10亿元，投资方包(bao)括北(bei)京芯动能投资基金（有限合伙）、宁(ning)波梅山保税港区博华股权投资合伙企业(ye)（有(you)限合伙）等(deng)。其中，北京芯动能(neng)的最大有限合伙(huo)人为京东方及(ji)国家集成电路产(chan)业投资基金。