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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估(gu)值均处(chu)历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历(li)关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上(shang)市的公司，通过(guo)整(zheng)体法计算(suan)行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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5、需求：近期玻璃需求表现偏弱(ruo)，周内主流地区(qu)玻璃产销率多数维持在90%-100%附近(jin)，但(dan)个别地区仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以(yi)价(jia)换量，后续梅雨季节也将进一步压制厂家成交和出货力度，玻璃需求存在继续走弱预(yu)期。

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1、另外，中國(guó)全毬(qiú)(qiu)競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)(guo)程，也昰(shì)(shi)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程(cheng)。而隨(suí)(sui)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)(zhe)也可(ke)能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国(guo)际和平(ping)研究所（SIPRI）发(fa)布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。