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田希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低(di)于纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和(he)港股通医疗(liao)板块(kuai)因AI商业化加(jia)速(su)和创新药产业发展，估(gu)值快(kuai)速(su)修复，银行、电(dian)信等高股息资(zi)产表现(xian)也不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘😈，成长价值或相对均衡🥻🍎🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优💌。第二🍓🌽👘，外部流动性方面😈👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍🧡😈。第四，市场交易和增量资金层面👙💕🥒，近期在以伊冲突缓和后💞🍈👗，A股权重板块上涨👙🥑💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤍。

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1、细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行(xing)业主要(yao)包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食(shi)品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、具体来看🍌👞👅🍈，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍓，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🥒💝👛；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。