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高股息资产方(fang)面，港股通(tong)资(zi)金持续涌入，推(tui)动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际(ji)收益率有望进一步抬升。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🍌👞🤍。巴西批准自8月1日起🥾💕，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥬💋。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升😻，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👿🍋😈👙。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💟👅🍍🥔，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥭🥥🍒🥔，对于巴西甘蔗🍋🍈、玉米需求将变得更为刚性。

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华(hua)泰(tai)柏(bai)瑞基(ji)金(jin)表示，中(zhong)期来看，地缘局势变化可能产(chan)生新影响(xiang)，体现在(zai)原油、黄金(jin)等商品价格层面。在后(hou)续国内政策驱(qu)动下，上市公司(si)盈(ying)利仍有回升潜(qian)力，市场有望重新(xin)回到盈利驱动轨道，消费、顺周期及(ji)自主可控(kong)方向(xiang)的市场关注度(du)有望提升。

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另一方(fang)面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去(qu)年下半年出口基(ji)数(shu)较(jiao)高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的(de)货物贸易吞吐量来(lai)看(kan)，已转为零增长左右。

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1、⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

2、我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年(nian)週(zhou)期(qi)槼(guī)律。每五年週期的(de)上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻(zhi)分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性(xing)，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。