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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大(da)面积停车，预计影响7-8月进口(kou)量下降，随着伊朗装置逐(zhu)步恢复，后续进口量回(hui)升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预(yu)计(ji)库存维持上升状态(tai)，进(jin)入四季度伊(yi)朗供应或降低，库存压力下(xia)降。策(ce)略方面三季(ji)度关注9-1正套，四季(ji)度关(guan)注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季(ji)度或被继续压缩(suo)。

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然而单纯计(ji)算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了这一(yi)成交占比2024年以来的历史分位(wei)以及(ji)对比了这一占比与(yu)其流通市值(zhi)比港股主板市值的情况。我们看(kan)到包括港股新消费、创(chuang)新药、非银与互联网等板(ban)块均在去(qu)年924至今触及过100%的分位(wei)数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的(de)阶(jie)段性高点。以港股非(fei)银板块为例，去年924政策转向后这(zhe)一板块(kuai)交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等(deng)事件(jian)因素驱动再次快速抬(tai)升。

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