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一、区域冲突再升级，触发(fa)全球风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短(duan)期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏(zou)判断的权重。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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确保更少人上(shang)大学(xue)的(de)一种方(fang)法是让已经难以负担(dan)大学费用的人更难获(huo)得大学教育(yu)。削减佩尔助学金和其他联邦援(yuan)助就会起到(dao)这(zhe)种(zhong)作用。

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1、湘财证券指出，长(zhang)维(wei)度来看，目前A股(gu)市场处于新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿”投资的重(zhong)叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运(yun)行。中维度来(lai)看，2025年**工(gong)作报告(gao)中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建等(deng)领(ling)域将是未来市场关(guan)注的主(zhu)要方向。短维度来看(kan)，目前处于中美(mei)关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观(guan)政策逐步落地，国(guo)家(jia)已将(jiang)工作重心转向科技(ji)领域，大环境稳定有(you)利于(yu)市场上行。

2、美国需(xu)求面临不确定性(xing)，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根(gen)大学数据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在持续走(zou)低，叠加部(bu)分品牌已陆续宣布(bu)针对美国销售的产品采取重新定价策(ce)略以应对关税(shui)的影响，我们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定(ding)的滞后，我们预计或对2025年毛利率产(chan)生一(yi)定影响，1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于2025年指引较为谨慎。