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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工率上調(diào)1.57%至80.32%，週內河南山西部分企業(yè)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)，供給(gei)維(wéi)持高(gao)穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)內(nei)冶金(jin)級(jí)氧化鋁運(yùn)行産(chan)能增(zeng)至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)(huan)比下滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內(nei)電(dian)解鋁運行(xing)産能持穩在4391萬(wan)噸，産量(liang)361.5萬噸，環比下滑3.1%，衕比(bi)增長(zhang)1.7%，鋁水比小幅(fu)迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、数据显(xian)示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高(gao)位，进(jin)口量受到美国制裁(cai)影响一度(du)有所下(xia)降，但整体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶(tong)/日的(de)高位下(xia)降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果(guo)让伊朗出口中(zhong)断，料将对中国市场产生较大冲击。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍈😈。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💯，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🧅。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🤍，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的😠🥭，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。