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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低(di)利(li)率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🩰😈👿，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心👘🍊，通胀现在会保持在低位。”

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1、这种(zhong)不确定(ding)性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的(de)财报(bao)季撤回了业绩指引，理(li)由是对(dui)全球(qiu)贸易(yi)的担忧(you)。虽然这加剧(ju)了市场的不确定(ding)性，但也(ye)降低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。