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外盘(pan)：本周，美麦冲高回落，美(mei)玉米先跌(die)后(hou)涨，6月供需报告利(li)多，报(bao)告后谷物(wu)期价企稳反弹。周(zhou)初，美麦跌至一周低位，因美国作(zuo)物评级改善(shan)。美国冬小麦优良率54%，高(gao)于上年同(tong)期的47%。春小麦优良率(lv)53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低(di)于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年(nian)。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从(cong)数(shu)月的低位反弹，美国作物评级改善(shan)，天气良好行业预(yu)期作物(wu)产量强劲(jin)。美国玉米优良率71%，高于市场预期(qi)的70%。玉米种植率97%，符合市场预期(qi)。报告方面，6月报告下调美国(guo)25/26年小麦(mai)期末库存预(yu)估(gu)，因出口上调、库存下调，报(bao)告利多期价(jia)上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作(zuo)库存均下降，结转库存下降的利多掩过新(xin)季丰(feng)产预期(qi)的压力，期价止跌上行(xing)。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👘🧡。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🧄💓💯、中资服务器🥒🥭🥑🥥、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🤍🍊；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👞，实现资金避险与低波动配置🥿。

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周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市(shi)场(chang)避险情(qing)绪升温。A股全天震荡调整，创(chuang)业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国(guo)防军工、通用航空(kong)、油气、黄金等避险方向。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%🥿🥑。到收盘时，原油价格收涨超7.5%🥒🥥，报价73.18美元/桶🩲🍎🩱💛🍇，创下2022年3月以来最大单日涨幅🩰。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高💯💓💟。

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1、长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善💖，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点🩲🤬；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大🍎👅👝🥥，后续关注节奏问题🍊🍏。重视具备区域和产品优势的龙头房企👛👢💯🍏。

2、日前，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)(li)竝(bìng)(bing)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支(zhi)持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字(zi)不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着(zhe)美國軍費(fèi)槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025財年大(da)增近13%，再創(chuàng)(chuang)新(xin)高。