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本周市场在金融🥑👠🥔、军工上涨助推下实现强势上涨🥻🩲，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍌，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💔💞🍉。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🌽💘🎒🍆😈，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金(jin)方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控製人變(biàn)(bian)更。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化(hua)難度進(jìn)一(yi)步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)存(cun)在阻力。隨着旺季的臨(lín)近(jin)、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值(zhi)存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次(ci)進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)(ye)産(chan)能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下、供(gong)需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限(xian)。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🌽，进一步强化了结构性行情和抱团👝💕。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👝🍊，恰恰相反👜，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💛，与GDP的差距也是历史新高🍉🥾💋😡，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点👄😠🥔，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥦🥬👄。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍉🍓，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍒💟🍊，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🍑。不过短期来看，Hibor难以更低💗👚，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🤬？》）🥥🌽。