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6月末上涨后A股处于相对高位👙🥑🍈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍋👜，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💖🤬👛👅🍇、工程机械、摩托车🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👞🥭💋👞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🌽🥿。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将(jiang)在9月降息。他(ta)表示：“到了那时，我们将看到(dao)需求(qiu)进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也(ye)随之(zhi)下降，最终导致消(xiao)费者支出活动减速。”

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初(chu)至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风险偏好(hao)明(ming)显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬升。