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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉👢🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🥥，在科技、消费🍍🩱👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍉🧄🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟💖💓，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍏👡💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱👿🎒🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍆🎒👛👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🥿😈🩰🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🥿😠💟💘，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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2、供需平衡方(fang)面：市场(chang)预期印尼镍矿配额(e)在原有配额基上进一步增加，但实(shi)际(ji)增量仍需等待印尼官方(fang)披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢一(yi)体(ti)化企业(ye)削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处(chu)于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博(bo)弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱(ruo)化或将来自(zi)海(hai)外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后(hou)续(xu)如果(guo)继续升(sheng)高，印尼预期干扰政策或将难以再起(qi)推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。