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我们以股东大会公告日为时间节点🥥🩱🍋，综合考虑市值因素👢💖、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥕👅，叠加稳增长政策加码🥔，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍄🍄，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升😈，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👞💘，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍏🥝、成都银行外💋🍄，其余均仍处于破净状态👘👛🥦🍆👞，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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从(cong)公司整(zheng)体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证(zheng)券归属于母公司所(suo)有(you)者(zhe)的净利润依次为5.15亿元、4.98亿(yi)元、6.12亿元、6.87亿元(yuan)，表现出持续(xu)增长。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)(shu)革命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。