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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖🤬🥬，现货稍有趋紧后盘面超跌修复🥒👠。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地，复产陆续推进🥭🍆💌，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产🍌，仍有西南少量厂家有增产计划👞🍇🍒💘。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料💕💞，压价态度坚决👛🍇。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免👙🍈💘💖🥕，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再😈，延续弱势震荡💓。

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热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万(wan)吨至324.65万吨(dun)，同比(bi)减少3万吨；社库环(huan)比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨；厂库环比增(zeng)加0.18万(wan)吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环(huan)比回落1.04万吨至319.88万吨，同(tong)比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需(xu)回落，数据表(biao)现偏弱(ruo)。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢(gang)制家用电器加征(zheng)50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱等“钢铁衍生品”，对(dui)钢铁间接出口(kou)将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策(ce)暂停，对短(duan)期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周(zhou)期。预计短期热卷盘面仍(reng)将震荡偏弱。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态🥭；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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行业(ye)视(shi)角，我们认为工(gong)业板(ban)块(kuai)将继续受益能源转(zhuan)型、基建项(xiang)目和(he)数据中心投资(zi)推动，尽管电气(qi)化订单增速有所回落，但在(zai)手订单为收入(ru)带来较高确定性；工业自动化(hua)板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏(su)通道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事(shi)业同比加速的确定性较(jiao)高；从资本(ben)品子板块2025年EPS一致预期看，国防(fang)、电气设备预计维持(chi)较高景气度，预计(ji)2025年分(fen)别(bie)实现59%和26%的同比增(zeng)长，其他子板块（工业集团(tuan)、工(gong)程基建、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际宽松背景下，预(yu)计2025年实现10%左右同比(bi)增长。

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2、加拿大方面已认识到这一点，因此(ci)计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广(guang)泛议题达成共识的联合公报。值得注(zhu)意的是，2018 年(nian)加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发(fa)布(bu)会上的言论，最终撤(che)回了美国对(dui)峰会最终协(xie)议的支持。