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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出(chu)口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

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⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。

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唐(tang)晨：港股的生(sheng)态发生(sheng)了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入(ru)共(gong)振的结果(guo)。在这种背(bei)景下(xia)，上半年(nian)港股(gu)市场的整体表现本(ben)质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民特(te)估”并存。

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日前，北京产权交易所披露，长城华(hua)西(xi)银行9.43亿股股份被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，转(zhuan)让(rang)方为(wei)长城资产(chan)及其子公司，转让底(di)价为43.32亿元。

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