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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製(zhi)定利率政筴(cè)(ce)。市場(chǎng)(chang)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直(zhi)將基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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1、3🥒🥝、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥥🥥🍋😠，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍋😻，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💖，其中外资占比5.8%💌🥿🌽。相比之下港股机构化程度更深💌😠🍒，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩱👿，其中海外机构投资者占比36%🥦，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥒👢🍋，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩰🥕，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍍。从个股层面来看🧡，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👗🍆💛，AH股溢价率仅6%🥑🤬，而海信家电外资持股比例偏低25%💖，AH股溢价率也更高达到18%。

2、上述研报列(lie)举(ju)了过去十年持续成长的(de)TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估值层面，电(dian)子指数PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长(zhang)27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面，TMT四个行(xing)业的股利收益率基本都在(zai)5%-10%附近