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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈💖🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆🧄💘，获得ROE的抬升，享受更多成长性💔🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗💌🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥝；预期走出底部👢，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🍊🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘👞💌🍏🥝，自由现金流释放加速的电信运营商😈💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅🩰🍑💗，下同）和科创板（20%）🍇👗💟🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥭😈、操作系统）🍉💓🥑💯🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎🍄、通信（算力服务+卫星通信）。

活动说明：黑色午夜

1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期变化；

2、*ST同(tong)洲2024年度财务报告(gao)显示，公司扣除非经常性损(sun)益前后的净利润孰低者为正(zheng)值，持续经营能力不确(que)定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的(de)情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的(de)条件。