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1、過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年(nian)初以來(lai)纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高(gao)于A股(gu)上證指(zhi)數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)爲(wèi)兩段，年(nian)初至3月19日(ri)恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價(jia)指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本市場(chǎng)下(xia)跌，港股較(jiào)(jiao)A股跌(die)幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情(qing)中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再(zai)度下行，降至歷(lì)史低位。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。