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日本：短期谨慎，但政策逆(ni)风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美(mei)元，对以海外营收为主的日本市场有所压(ya)制；（2）整体尚(shang)未看(kan)到全(quan)球风(feng)险偏好的明显催化，而日本是全球弹(dan)性最大的(de)市场之一；（3）政治层面(mian)上，石破茂**对本国经济(ji)和资(zi)本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体(ti)而言，日本目(mu)前估值(zhi)仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着(zhe)日本走出通(tong)缩和日特估的持续演绎，我(wo)们结(jie)构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球(qiu)研究(jiu)：百年(nian)变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥕，红利底仓+小盘成长👄🧡🍒👿。红利方面，在通胀尚未回归🍋🥬，价格低位运行的背景下💯🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊💝😠，获得ROE的抬升🍋🥑💝，享受更多成长性👢🧄👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🥑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👝💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋💓🤬💔；预期走出底部🍆😈，高分红保障+经营稳健的白酒😻😻👿🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥒🥑💕💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬👿🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾🥝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭🩰😡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👞🥻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓💖👞。

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