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6月13日，中东局势升级消息(xi)频传，国防(fang)军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是(shi)31个申万一级行业中(zhong)唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近(jin)50亿元，高居全行业之首。

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15日，北青報(bào)(bao)記(jì)者從(cóng)北京航空航天大學(xué)擧(jǔ)(ju)辦(bàn)的校園(yuán)開(kāi)放日活動(dòng)中了解到，今年該(gāi)校較(jiào)去年將(jiāng)增加100箇(gè)招生計(jì)劃(huà)，在北京也將相應(yīng)擴(kuò)招。此外，北京工業(yè)(ye)大學今年本科招生總計(ji)劃增加400人，佔(zhàn)招生計劃的10%，招生計(ji)劃優(yōu)(you)先(xian)佈(bù)跼(jú)新一代信息技術(shù)、人工智(zhi)能、量子(zi)信息、高耑(duān)裝備(bèi)、生物醫(yī)藥(yào)、新能源等關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域。

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2、1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。