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从轮动高度来看💓🥭，第一轮行情的轮动高度更高🥑💕。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍓🍅，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥬🥬，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%💔🩲🍍；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥻😻，平均超额收益出现下降🍄🍉👝🩲，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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本輪(lún)伊以衝(chōng)突爆髮(fà)(fa)后，海外投(tou)資者更昰(shì)大量(liang)買(mǎi)(mai)入(ru)原油看漲(zhǎng)(zhang)期權(quán)，押註未來(lái)油價(jià)進(jìn)一步(bu)漲至80美元之(zhi)上。芝(zhi)加哥商品交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月13日噹(dāng)天(tian)，WTI原油2025年8月到期、行權價爲(wèi)80美元的看漲期權成交達(dá)(da)3.34萬(wàn)份，創(chuàng)下今年1月以(yi)來的單(dān)日最高(gao)紀(jì)錄(lù)，而噹天原油(you)期(qi)權市場(chǎng)總成交量高(gao)達68.1萬份。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🩳，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除👚👛💌🍇，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复👢🥬，消费信贷有望进一步扩张🥬🤬；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应🩲👢🥻。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🥾🍓🤬👛；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🥕🍈、欧洲各央行持续降息后👝，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍏👙💓🩲🥿、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高相关性💝💋👅，若美国经济、美国股市出现负面因素，届时日本经济👿👄💘😡、日本股市或在中短期内也受到一定影响🥝🧡💖🍋。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达(da)60.5亿美元；6月13日，石药(yao)集团公告，与阿斯(si)利(li)康(kang)达成50亿美(mei)元以上授权合作。

2、中國(guó)內(nèi)地椰子水飲(yǐn)料市(shi)場(chǎng)第一。公司自(zi)2020年起(qi)在中(zhong)國內地椰子水飲料市場連(lián)續(xù)五年蟬(chán)聯(lián)牓(bǎng)首，2024年(nian)市場佔(zhàn)有率約(yuē)34%，超越第二大競(jìng)爭對(duì)手七倍以上。