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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡。

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据阿勒(lei)泰(tai)地委宣传部(bu)介(jie)绍，从阿(a)勒泰(tai)市到喀纳(na)斯(si)景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪(yi)式，届时该公路将实现全段(duan)双向通车。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💘🌽，路径一是由EPS改善维持🥔，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆👙；在进一步稳增长政策增量释放前👠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊🧅🥭🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑💌🥾，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👡；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰👠💖，7月中报业绩期💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超預期改善(shan)；增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的(de)行(xing)業主要(yao)集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)的(de)領域。具體如下：

2、图片及数据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示(shi)：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分(fen)化工指(zhi)数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根(gen)据该(gai)指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建(jian)议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适合(he)适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标、理论(lun)、任何(he)形式(shi)的表述等）均(jun)只(zhi)作为参(can)考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。