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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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