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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💟，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍄，激励的竞争与行业格局改写过程中🥿，龙头股才能收获超额收益🍊，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺😈。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员🥾🥒🥿🍏。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国(guo)内保险资金对银行股的(de)长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高(gao)股息+低估值+政策利好”，当前(qian)银行(xing)板块(kuai)平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期(qi)资金流入。政策方面，降(jiang)准降息降低了银行(xing)负债(zhai)成本，同(tong)时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信(xin)心。此(ci)外，经济复苏预期下，银(yin)行作为顺周期行业(ye)，资产质量改善预(yu)期升温。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股(gu)持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)生(sheng)指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)(dang)前PE 31倍，高于(yu)恆生科技(ji)的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史(shi)低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬(wan)得(de)全A 17倍、24%分位。結構上看(kan)，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行(xing)業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)(jia)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力(li)設(she)備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、市场回顾：本周A股👗😈🎒、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👢🥬，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🍓💛🤬🍅。A股市场成交额放量👝💯🍎，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨🥿🍒；北证50、科创50领跌👘。一级行业方面💘👙，本周A股有色金属🍋🌽、石油石化👘👙🧡🍓、农林牧渔领涨🍏💋🍑；食饮🩳👘🥔🥦、家电、建材领跌👙；热门概念来看🍏，稀土永磁👡、油气开采受外围扰动因素走强💕👡💯。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🥑👙🩰，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🎒。

2、地产行(xing)业能否继续(xu)改善仍(reng)存(cun)不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当(dang)前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类(lei)指标仍是(shi)负增长，未来(lai)能否保(bao)持回(hui)暖态势(shi)，仍需观察。