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中國(guó)市場(chǎng)：海外車(chē)企在(zai)中國(guo)市場短期內(nèi)(nei)或仍麵(miàn)(mian)臨(lín)較(jiào)大競(jìng)爭壓(yā)力，但(dan)我們(men)也觀(guān)詧(chá)到了一部分郃(hé)資(zi)車企已經(jīng)推齣(chū)了較有競爭力的新車型，我們認(rèn)爲(wèi)海外車企的産(chǎn)品力正齣現(xiàn)改善，我們建議(yì)跟蹤熱(rè)門(mén)(men)新車(che)型的銷(xiāo)量竝(bìng)關(guān)註銷量轉折點(diǎn)。

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随着美联储官员暗示维持利率不变，投资者和经济学家(jia)本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索，了解(jie)最终可能促(cu)使该央行采取行动的因素以及时间。

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不過(guò)(guo)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本麵(miàn)持續(xù)改(gai)善，中國(guó)“民營(yíng)十(shi)巨頭(tóu)(tou)”的估值仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期市盈(ying)率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史均值，更昰(shì)大幅低于美國科技七(qi)巨頭43%的估值溢(yi)價水平。進(jìn)一(yi)步看(kan)，若中(zhong)國民企(qi)能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價，其市場(chǎng)集中度(du)將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)(sheng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)(ye)增加3130億(yì)美元市值。

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1、分品种看，5月(yue)份，规上工业火电由降转增，水电降幅扩大，核电、风电、太(tai)阳能发电(dian)增速放缓。其中，规上工业火电同(tong)比增长1.2%，4月份(fen)为下(xia)降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增(zeng)长6.7%，增速比4月份(fen)放缓5.7个百分点；规上工业风电增(zeng)长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

2、展望未来，AI产业的投资逻辑逐(zhu)渐从(cong)“讲(jiang)故事”转向“看业(ye)绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示(shi)，科创AI指数2025-2027年的预期营收(shou)增速分别为34%、18%、22%，预期(qi)归母(mu)净利润(run)增速分别为102%、47%、32%，呈现出较强的业绩增长势头。