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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑(ji)可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大(da)的不稳(wen)定因素和交(jiao)易焦点在(zai)于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认(ren)为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下(xia)正吸引全球其他地(di)区铜源(yuan)源不断运(yun)往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税(shui)政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可(ke)能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味(wei)着铜(tong)需(xu)求(qiu)增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯(ju)战，中(zhong)东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国(guo)内品(pin)种(zhong)交易的一部分。

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1、“滄(cāng)淵(yuān)”的研製始(shi)于 2023 年，率先髮(fà)佈(bù)了海洋領(lǐng)域的第一箇(gè)開(kāi)源(yuan)大語(yǔ)言(yan)糢(mó)型 OceanGPT-1，隨(suí)后持續(xù)更新髮佈 OceanGPT-basic（領域知(zhi)識(shí)增強(qiáng)的海洋知識問(wèn)(wen)答(da)大糢型）、OceanGPT-omni（海洋多糢態(tài)大糢型）、OceanGPT-coder（水下具(ju)身機(jī)器人代碼(mǎ)大(da)糢(mo)型(xing)）。

2、中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投(tou)資(zi)增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力(li)度(du)進(jìn)一步下行，未(wei)來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。