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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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（1）供應(yīng)(ying)上(shang)看，新(xin)疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠(hui)電(diàn)價(jià)下之后(hou)也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)(jiao)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠(chang)擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地(di)區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能(neng)投放，産(chan)量(liang)預(yù)計(jì)有(you)所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供(gong)應耑(duān)(duan)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下(xia)半年需關(guān)註價格(ge)低位下硅廠的生産(chan)調(diào)(diao)整情況(kuàng)。

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