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东京方(fang)面正在想方设法让华盛顿免除(chu)日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日(ri)本的制造(zao)业(ye)。从7月(yue)9日开(kai)始，日本还(hai)将(jiang)面临24%的(de)所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判(pan)达成协议(yi)。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險(xian)溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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🏮行业配置层面💘💋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿👜🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓🥬🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电🥻🤬、游戏已陆续兑现外👠，后续建议关注半导体🥿🍌💓🥬🧡、电池（固态电池主题）、电网设备👿、工业金属🥾🥔、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝👝🥿👄👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬🧡，结合估值🥦👘🥦🧅🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥔🍇👘、国产算力链🧅🍑，以及近期明显涨价的存储🍊、小金属👙。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不(bu)变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看好(hao)三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、近年來(lái)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)加大(da)對(duì)退市公司的追責(zé)力度(du)，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)(hui)行政處(chù)罸(fá)(fa)。今年以來截至6月29日，有(you)17傢(jia)退市(shi)公司(si)已收到(dao)證(zheng)監會行政處罸或行政處罸事(shi)先告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責罸難(nán)度加大。

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