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行业配置：维持哑铃配置思路💯🍑🍍😠👿，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏，在通胀尚未回归🍒🧅，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💓😡🥻🥕🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡🍆🍒🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍👿，高分红保障+经营稳健的白酒💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💕🥝🍎😡👅，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🌽🥭。小盘成长方面😻🍉🧡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍏🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊👝，截至25/5已上行至1.8%🍄👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖👄👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔🩰👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬👞🍄👞，下同）和科创板（20%）👡💖💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅🥭💛，包括电子（算力、半导体设备🍇、芯片）、信息化（数据库🍄💛🤍😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚🧅🥿、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、严跃进(jin)指出，上述(shu)政策对城中(zhong)村及老旧小区改造(zao)的表述，显示(shi)出地方**对城市更新和城中村等(deng)有关工作的重视。此类数据也说明，城中村改(gai)造等工作力度会加大，且有非(fei)常明确(que)的定(ding)量目标和有力(li)的资金支持。反过来，这也启发各地，城中村(cun)改造是今年提振消费的重要抓手，各(ge)地要做好系列工作(zuo)，促(cu)进潜在购房等需求释放。

2、自去(qu)年8月以來(lái)，日本央行每季度減(jiǎn)(jian)少4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第(di)一季度，月度購債(zhai)槼(guī)糢(mó)將(jiāng)(jiang)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)(shi)明(ming)年3月之后的(de)縮減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降(jiang)至此(ci)前速(su)度的一半，即每季度減少2000億日元購債。