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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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本节仅统计有机构投资(zi)者参与的调研。考(kao)虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证(zheng)机构调研信息的及时性，本节仅以(yi)最(zui)近7日内已公告(gao)的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

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下半年美债和美元的定(ding)价(jia)将更加回(hui)归经济基本(ben)面数据和美(mei)联储降(jiang)息预期，下周利率下行或(huo)延续。下周(zhou)重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止(zhi)日(ri)期前贸(mao)易谈判进(jin)展，也将扰动短期内(nei)美债和美元(yuan)的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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