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需求端，废钢需求回落💗🌽👗🍌，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨🍑🥻🍍💛；49家电炉厂产能利用率回落1.9%🍊🍒、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面，短流程钢厂利润恶化🍄🍇💖🩲，江苏谷电亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右👅🥕👅。

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2、本週，鷄(jī)(ji)蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格低位延(yan)續(xù)下(xia)跌(die)。截至6月13日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)(guo)褐殼(ké)(ke)蛋日(ri)度均價2.57元(yuan)/觔(jīn)，較(jiào)(jiao)上週跌0.21元/觔。濕(shī)熱(rè)天氣(qì)(qi)下養(yǎng)殖(zhi)單(dān)位多積(jī)極(jí)齣(chū)貨，鷄蛋(dan)貨源供(gong)應(yīng)充足。受到槑(méi)雨季(ji)影響(xiǎng)，終耑(duān)需求較爲(wèi)平淡，貿(mào)(mao)易商(shang)入市採(cǎi)購(gòu)心態(tài)(tai)謹(jǐn)慎(shen)，多維(wéi)持低位庫(kù)存，週內(nèi)行情持續偏弱(ruo)運(yùn)行。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现(xian)，AI应用(yong)商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持(chi)或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本(ben)开(kai)支(zhi)投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设(she)施需求(qiu)持续性超(chao)出市(shi)场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外(wai)通(tong)信板块厂商大(da)多进行全球化布局(ju)，因此我们(men)认为较大概率能够绕过(guo)关税较(jiao)高的生(sheng)产(chan)地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求(qiu)影响亦有限。