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这里我们(men)分享一个判断中短(duan)期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板(ban)块的节奏一致。

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