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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全(quan)球(qiu)经济(ji)增速，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年(nian)宏观不确定较大，需要(yao)密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶(ye)炼(lian)产能快速扩张期，冶(ye)炼加工(gong)费或(huo)持(chi)续(xu)处于低(di)位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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商务部：中(zhong)美双方进一步确认了框架细节。发言人(ren)表(biao)示，伦敦会谈后，中(zhong)美双方团队保持着密切(qie)沟(gou)通。近日，经批准，双方进一步确(que)认了框架细节。中方将依法审批(pi)符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取(qu)的(de)一系列限制性措施。

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