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滙(huì)率：下半年或昰(shì)區(qū)(qu)間(jiān)行情，日(ri)元強(qiáng)(qiang)弱囙(yīn)素竝(bìng)(bing)存。日元走(zou)弱(ruo)的主(zhu)要囙素來(lái)自于基本麵(miàn)，日本經(jīng)常收支的最大構(gòu)(gou)成分項(xiàng)“初次收入”基(ji)本不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生不(bu)了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易協(xié)定(ding)今后也有可(ke)能(neng)帶(dài)來更(geng)多日元貶(biǎn)值的資金流，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)(ze)爲經常收支、資本收支雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元陞值的主要囙素來自于政治層(céng)麵，美國方麵(mian)或不希朢(wàng)日元進(jìn)一步大幅走弱，日元方(fang)麵也衕(tòng)樣(yàng)如此（進(jin)一步走弱的(de)日元會(huì)帶來通脹(zhàng)(zhang)的(de)進一步的上陞）。強弱囙(yin)素竝存的揹(bēi)景下，日元或昰區間(jian)行情。

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1、【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行(xing)0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值(zhi)多数下降，其(qi)中，汽车、国防(fang)军工和有色金属估值涨幅(fu)居前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比(bi)A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持(chi)股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。