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展(zhan)望后市，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区(qu)间。近期A股向下力度(du)弱(ruo)，向(xiang)上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👙🍅🍏；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也(ye)可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資的槼範；2010年4月對房(fang)地(di)産(chǎn)政(zheng)筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了(le)貨幣政(zheng)筴邊際收歛，對場外配資等(deng)也加大了監筦(guan)力(li)度。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比(bi) -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢(gang)产量 47 万(wan)吨(dun)，环比 +4%，同比 +21%。5 月(yue)国内三(san)元前驱体(ti)产量 6.68 万吨，环比(bi) -4%，同比+4%。5 月三元材料产量(liang) 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃🥑🧡🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😻👡😻，后续有望迎来全面牛市🧡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞💋🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💓🥝🍊。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑👗💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚👄🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑。2020年7月突破后形成的牛市👝🍊🌽🥕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏😻🍒🍊。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍎🍏💋💛。